Derivate

Polymarket, Kalshi und Co.
Prediction Markets boomen in den USA - und strecken ihre Fühler nach Europa aus

Polymarket, Kalshi und Co ziehen immer mehr Kunden an. Kritiker warnen vor Insidergeschäften, US-Bundesstaaten fürchten um ihre Wetteinnahmen. Doch Prediction Markets genießen die Unterstützung von Donald Trump - und breiten sich nach Europa aus.

Derivatehandel
Eurex Clearing startet DLT Lösung im Collateral Management

Sicherheiten sollen künftig leichter bewegt und damit effizienter genutzt werden können. Die durch Eurex Clearing nun vorgestellte Technologie ist Tokenisierung sehr ähnlich.

Immobilienmarkt
REITS bieten niedrige Bewertung und hohe Dividenden

REITS waren lange das Börsensegment zum Wegsehen. Doch in einem Umfeld niedrigerer Zinsen und bleibender Inflationsrisiken scheinen die niedrigen Bewertungen und hohen Dividenden der Betreiber von Kühlhallen, Hotels und Gesundheitsimmobilien wieder einen Blick wert zu sein.

Neues MicroStrategy?
Cantor, SoftBank und Tether setzen Bitcoin-Spekulationsvehikel auf

Ein mehrere Mrd. USD schweres SPAC soll die Performance von MicroStrategy wiederholen und von einem steigenden Bitcoinkurs profitieren. Wieder einmal gibt es eine gewisse Nähe zum Weißen Haus.

Moskaus Assets
Nach dem Trump Trade wittern einige Marktteilnehmer den Russland Trade

Aktien und Anleihen von Öl- und Gasunternehmen aus Russland waren vor dem Krieg beliebt. Nun wächst das Interesse wieder: Waghalsige Investoren setzen bei der Russland-Wette auf eine Rückkehr des Landes an die Finanzmärkte.

Risikoappetit
ETFs und Optionen stehen an der Wall Street hoch im Kurs

Hohe Mittelzuflüsse in ETFs und eine deutliche Zunahme des Optionshandels: Die Anleger an der Wall Street zeigen Appetit auf Risiko.

Rohstoffe, Bonds, Devisen
Führt die CME neue Futures auf Volatilität ein?

Die CME arbeitet offenbar an der Einführung von Futures auf die Volatilität einzelner Märkte, darunter Rohstoffe, Bonds und Devisen. Die Geschäfte der Börse laufen derweil gut.

Industriemetalle
Preise für Industriemetalle im Keller: So setzen Anleger auf Kupfer, Nickel & Co.

Langfristig rechnen fast alle Marktteilnehmer mit einem deutlichen Preisanstieg bei Industriemetallen. Bislang sind Kupfer und Co. jedoch noch sehr billig. Für Privatanleger ist dieses Marktsegment mittlerweile sehr einfach zugänglich.

Investmenttrends
ETF-Zuflüsse stocken – mehr Anleihen gefragt

Anleger investieren nur noch schleppend in ETFs – und wenn, dann in solche auf defensive Aktien oder Anleihen. In den USA sind 2023 die Zuflüsse stark gesunken und erreichen mit 147,5 Mrd. USD bis Juni den niedrigsten Stand seit 2019.

Inflation
Zinserhöhungen: Kommt da noch viel mehr?

Die Zinsen könnten höher steigen als gedacht und länger hoch bleiben als erwartet. Jüngste Entwicklungen an den Derivate- und Anleihemärkten zeigen, dass sich die Zinserwartungen der Marktteilnehmer gerade verschieben.

Trend zum Homeoffice
US Shortseller nehmen Büro-REITS ins Visier

Die Nachfrage nach Büros sinkt, die Zinsen für die Finanzierung der Portfolios steigen. Die beiden drängendsten Probleme großer Bürovermieter in den USA haben die Kurse von REITs auf Talfahrt geschickt.

Holzmarkt
Neuer Future an der CME

Auf dem Holzmarkt vollzieht sich auf leisen Sohlen eine kleine Revolution: Die CME hat einen neuen Holz Future gelauncht, der auch als Reaktion auf die immense Volatilität während der Pandemie zu verstehen ist. Der bisherige Kontrakt von 1969 ist Geschichte.

Bundesbank
Wohnimmobilien bis zu 30 % überbewertet

Der Preisrückgang am Immobilienmarkt im vierten Quartal 2022 war so stark wie noch nie seit 2003. Das Finanzierungsvolumen fiel auf das Niveau von 2010 zurück. Käufer finden sich in einer besseren Verhandlungsposition wieder.

Nach FTX Pleite
Ist Bitcoin sicher?

Der Absturz der Kryptobörse FTX ist mehr als nur ein Schock. Für Anleger stellt sich die grundsätzliche Frage: Ist Bitcoin sicher? Die Antwort ist ernüchternd: Absolute Sicherheit gibt es mit echten Coins nicht.

Russische DRs
Clearstream bläst Umtausch wieder ab

Kurzzeitig keimte Hoffnung bei den tausenden Anlegern auf, die noch Hinterlegungsscheine auf russische Aktien wie Lukoil, Gazprom oder Sberbank besitzen. Die Abwicklungsgesellschaft Clearstream hatte eine Umtauschmöglichkeit angekündigt - machte aber nur Stunden später einen Rückzieher.

Energiekrise
Goldman Sachs: Europäische Energiekosten steigen um 2 Billionen USD

Die europäische Energierechnung könnte bis zum nächsten Jahr um 2 Billionen USD steigen. Die Energiekrise ist deshalb weitaus schlimmer als der Ölpreisschock in den 1970er Jahren. Damit nicht genug: Im Energiehandel wird durch drastisch steigenden Marginanforderungen nun die Liquidität knapp.

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